إنشاء عروض الأسعار وتحويلها إلى فواتير
صِف المهمة مرة واحدة وأعد استعمال بياناتها في الفاتورة بعد موافقة الحريف. هكذا يبقى المسار من عرض السعر إلى الفاتورة واضحًا.
كيف يعمل
- 1اختيار الحريف ونطاق العمل
- 2مراجعة الكميات والأسعار والصلاحية
- 3إرسال عرض السعر وتسجيل الموافقة
- 4استرجاع مسودة الفاتورة ومراجعتها
صِف الخدمة بوضوح
عرض السعر الجيد يوضّح النطاق والكميات والأسعار. افصل الخدمات عن اللوازم في أسطر مفهومة وأضف المعلومات التي يحتاجها حريفك لاتخاذ قراره. الحرفاء والمنتجات المسجّلة تجنّبك تكرار الإدخال.
أرسله بصيغة PDF
أنشئ عرض السعر وأرسله عبر قناة التواصل المتفق عليها مع حريفك. تحقق أولًا من المرسل إليه ومدة الصلاحية. الملف المرسل ليس قبولًا: احتفظ بأثر واضح لموافقة حريفك.
واصل العمل بعد الموافقة
حوّل عرض السعر المقبول إلى مسودة فاتورة. تحقق مما إذا تغيّر النطاق أو الكميات أو التواريخ، ثم أصدر الفاتورة بعد مراجعة أخيرة. التحويل يوفّر عليك الإدخال دون أن يعوّض مراجعتك.
أسئلة متكررة
هل يتحوّل كل عرض سعر تلقائيًا إلى فاتورة؟
لا. بعد موافقة الحريف، تقرّر أنت متى تحوّل عرض السعر إلى مسودة فاتورة.
هل يمكنني مراجعة التغييرات قبل الفوترة؟
نعم. قبل الإصدار، قارن المسودة المسترجعة بالخدمة المفوترة فعليًا.