Créer des devis et les transformer en factures
Décrivez la mission une seule fois et réutilisez ses données pour la facture après l'accord du client. Le chemin du devis à la facture reste ainsi clair.
Comment ça marche
- 1Choisir le client et le périmètre
- 2Vérifier quantités, prix et validité
- 3Envoyer le devis et noter l'accord
- 4Reprendre et vérifier le brouillon de facture
Décrire clairement la prestation
Un bon devis rend compréhensibles le périmètre, les quantités et les prix. Séparez prestations et fournitures en lignes lisibles et ajoutez les informations dont votre client a besoin pour décider. Les clients et produits enregistrés évitent les saisies répétées.
Envoyer en PDF
Générez le devis et envoyez-le par le canal convenu avec votre client. Vérifiez d'abord le destinataire et la durée de validité. Un fichier envoyé n'est pas une acceptation : gardez une trace claire de l'accord de votre client.
Poursuivre après l'accord
Transformez le devis accepté en brouillon de facture. Vérifiez si le périmètre, les quantités ou les dates ont changé, puis émettez la facture après un dernier contrôle. La transformation vous épargne des saisies, sans remplacer votre vérification.
Questions fréquentes
Chaque devis devient-il automatiquement une facture ?
Non. Après l'accord du client, vous décidez quand transformer le devis en brouillon de facture.
Puis-je vérifier les changements avant de facturer ?
Oui. Avant l'émission, comparez le brouillon repris avec la prestation réellement facturée.